En 1967, cuando la hija de un respetado abogado desaparece, el sargento de policía Sam Hodiak comienza a investigar pero pronto descubre que los policías no son bien vistos por los hippies de la época, por lo que recluta la ayuda de Brian Shafe, un rebelde policía encubierto. Hodiak y Shafe pronto se encuentran con el líder de un secta que busca mujeres vulnerables para unirse a su causa. A partir de ahí, siguen el rastro de este hombre en un abismo de drogas, sexo y asesinato.